巴西汽车市场分析:中国汽配产品居进口首位,整车市场仍有潜力可挖

秘闻        2019-09-04   来源:嘉嘉漫画


巴西为金砖五国之一,国土、人口及经济规模庞大,GDP位居南美第一,全球排名第9位。庞大的人口与发达的经济造就了巴西快速发展的汽车市场,现已成为全球第9大汽车生产国和第8大汽车销售市场。随着近两年巴西经济逐渐复苏,其汽车及零配件市场的潜力不容小觑。


巴西经济部公布2018年贸易成果,其中出口2395亿美元,同比增长9.6%(为近5年最好表现),进口1812亿美元,大幅增长19.7%(为近4年最好表现),贸易总额4207亿美元,同比增长13.7%。

 


根据巴西汽车工业协会(Anfavea)统计,2018年巴西汽车产业销售量比2017年增加32.5万辆,达到256.5万辆,增速达到14.5%。这也是巴西自2013年经济衰退后连续第二年汽车销量增长,同时也高于Anfavea原定的13.7%的增长预期。

 

综合GDP预期增速、通货膨胀受到控制、基本利率稳定、坏账率降低以及更多信用可融资等多种有利因素,Anfavea预计2019年巴西汽车市场增长将会超过10%。倘若新政府承诺的改革尽快到来,则增长可能更高。


汽车及零配件是进口大项,中国为最大贸易伙伴


2018年1-9月,巴西自中国进口金额达267.9亿美元,占巴西进口总额的19.79%,中国为巴西最大进口来源;美国以211.4亿美元(占进口总额15.62%)排名第二;阿根廷则以82.1亿美元(占进口总额6.07%)排名第三。



2018年1-9月,巴西进口前十大产品为矿物燃料及其产品、电机电气设备及其零件、机械器具及其零件、车辆及其零配件、有机化学原料、船舶、肥料、塑料制品、医学药剂及医药器材,此十项产品的进口金额共计968.9亿美元(占巴西同期进口总额的71.6%),其中车辆及其零配件以34.45%的增长速度排名第二。

 


由于巴西本土汽车零配件供应商供应量不足,导致市场供不应求,大多数巴西汽车厂商选择进口汽车零配件并在国内完成组装以压缩成本。

 

巴西厂商偏爱中国汽配产品,这不仅是因为近年来中巴贸易关系良好,更是因为中国汽配产品物美价廉、符合巴西汽配市场需求。巴西社会阶层以中产阶级为主,汽车及汽配产品的销售也以中端产品为主。中国出口巴西的汽配正好多为性价比较高的中端产品,因而颇受市场青睐。

 

跨国车企主导市场,本土品牌难以发展


巴西汽车工业主要依靠国外投资、引进国外的技术而发展,巴西的整个汽车工业几乎全部受外资控制,而巴西本土的自主品牌非常少,并且难以持续发展。位居巴西市场前五大品牌依次为:菲亚特、雪佛兰、大众、福特、现代。各跨国汽车巨头成为了巴西车市的主导,并呈现群雄逐鹿的局面。

 


自2008 年以来,中国车企开始逐渐进入巴西,凭借较高的性价比、较长质保年限的亮点受到当地人们青睐。奇瑞、江淮、吉利、力帆、比亚迪、长安、长城等中国自主品牌通过在巴西市场布局,实现了向南美洲出口整车的目标。

 

另外,众多国际知名汽车企业均在巴西设厂投资,其主要制造并出口的型号如下:

 

  • 宝马: X1

  • 雪佛兰: Cobalt、Montana、Onix、Onix Joy、Prisma、Prisma Joy、S10、Spine Trailblazer

  • 雪铁龙:C3、Aircross

  • 菲亚特:Fiorino、GrandSiena、Mobi、Palio、Strada、Toro

  • 福特:EcoSport、Fiestae Ka

  • 现代:HB20、HB20S、HB20X

  • 吉普:Renegade

  • 三菱:L200

  • 日产:March e Versa

  • 标致:208、2008

  • 雷诺:Captur、Logan、Sandero、Master、Duster、Oroch

  • 丰田:Etios、Etios Sedã

  • 大众:Gol、Voyage、Up、Fox、CrossFox、Saveiro


巴西民众偏爱小型车,热衷乙醇汽车


在巴西,受欢迎的汽车包括大众Gol、菲亚特Palio、雪佛兰Onix、现代HB20 等,这些都是小型车。以大众Gol为例,注意不是Golf,Gol尺寸比Golf小,车长只有3.9 米,级别也比Golf低。大众的第一代Gol诞生于 1980 年,正是面向巴西市场推出的产物,一直都是巴西最畅销的轿车,至今销售依然火爆。

 

另外,巴西对乙醇汽车也青睐有加。在巴西的能源结构中,甘蔗满足了巴西总能源需求的18%,并且成为巴西清洁能源的一大功臣。所以巴西便利用世界第一大甘蔗生产国这一天然优势,用甘蔗渣生产酒精代替汽油作燃料,同时鼓励把汽油燃料汽车改造成酒精汽车。



在巴西全国的任意一家加油站,司机们都有三种燃料可供选择——乙醇、汽油和高级汽油,而在汽油中也含有一定比例的乙醇成分。至于价格,乙醇当然也有绝对优势。每升乙醇售价大大低于汽油价格。

 

此外,由于没有规定年限的汽车报废制度,巴西二手车市场也极为火爆,大众Gol、菲亚特Uno、菲亚特Palio、雪佛兰Celta等车型月转手量均在3-8万辆之间,二手车市场的火热也带动了汽车零配件的巨大需求。


汽配市场增长,中国产品位居进口来源首位


巴西汽车零配件产业则可分为两个部分:大型汽车零配件制造商和中小型制造商。大型汽车零配件市场主要由外资企业主导,而中小型制造商为国内厂商,包括锻造、铸造、冲压、拉丝、塑料、橡胶及非金属制品等各类厂商。

 

据巴西汽车零配件工业协会公布的统计资料显示,受汽车产销量增加的影响,巴西2017年进口汽车零配件的金额为127.5亿美元,较2016年的118.2亿美元增长7.8%,出口金额为74.1亿美元,较2016年的65.7亿美元增长12.9%。

 


在2017年汽车零配件的进口来源排行榜中,中国以15.4亿美元的金额(较2016年增长27.9%,占巴西2017年汽车零配件进口总额的12.1%)名列首位;美国以14.7亿美元(较2016年减少11.6%,占进口总额的11.5%)居第二位;德国以13.4亿美元(较2016年增长7.5%,占进口总额的10.2%)排名第三。

 

在巴西2017年进口的前15项汽车零配件中,其他变速箱(巴西货品进出口税号87084080)金额最高,达14.8亿美元,第8701节至8705节的机动车辆车身及其他零件及附件(税号87082999)以8.3亿美元排名第二,其他机动车辆的零件及附件(税号87089990)以6.2亿美元排名第三。另外,因巴西推动汽车奖励投资临时措施Rota 2030,预计将带动油电混合车和电动车及相关零配件的商机。

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